화이트 라벨 WealthTech 플랫폼 시장 보고서 2025: 주요 성장 동인, 기술 변화, 향후 5년 간의 전략적 기회 공개

요약 및 시장 개요
화이트 라벨 WealthTech 플랫폼을 형성하는 주요 기술 트렌드
경쟁 환경 및 주요 플레이어 분석
시장 성장 예측 (2025–2030): CAGR, 수익 및 채택률
지역 분석: 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장
미래 전망: 혁신, 규제 및 전략적 파트너십
과제와 기회: 규제 준수, 통합 및 고객 요구 탐색
출처 및 참고 문헌

요약 및 시장 개요

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼은 금융 기관, 자문가, 핀테크 스타트업이 독자적 인프라를 개발하지 않고도 자신의 브랜드 하에 디지털 자산 관리 서비스를 제공할 수 있도록 하는 기술 솔루션입니다. 이러한 플랫폼은 포트폴리오 관리, 클라이언트 온보딩, 규정 준수, 보고 및 수탁자와의 통합 등 핵심 기능을 제공하며, 클라이언트의 브랜드 및 작업 흐름 요구사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 화이트 라벨 접근 방식은 시장 출시 시간을 단축시키고 개발 비용을 줄이며, 기업이 고객 확보 및 서비스 차별화에 집중할 수 있게 합니다.

글로벌 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼 시장은 자산 관리의 디지털 전환, 개인화된 투자 솔루션에 대한 수요 증가, 핀테크 스타트업의 급증에 힘입어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. Mordor Intelligence에 따르면, 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장은 2028년까지 91억 8000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2023년부터 2028년까지 13.2%의 CAGR로 성장할 것으로 보입니다. 화이트 라벨 솔루션은 전통적인 은행, 자산 관리자 및 신규 진입자가 자체 내부 개발의 높은 비용 및 위험을 부담하지 않고 서비스를 현대화하고자 하는 중요한 시장 내 세그먼트입니다.

2025년의 주요 동인은 투명성과 준수를 위한 규제 압력, 확장 가능한 디지털 온보딩의 필요성, 인간 전문성과 자동화 도구를 혼합하는 하이브리드 자문 모델로의 전환입니다. 원활한 디지털 경험을 기대하는 밀레니얼 및 Z세대 투자자들의 증가 또한 채택을 가속화하고 있습니다. additiv, Bambu 및 Objectway와 같은 주목할 만한 공급자들은 기술적 부담을 최소화하며 고객이 로보 어드바이저, ESG 포트폴리오 및 목표 기반 계획 도구를 출시할 수 있도록 화이트 라벨 제품 offerings를 확장하고 있습니다.

지역적으로, 북미와 유럽은 여전히 가장 큰 시장이며, 아시아 태평양은 점증하는 자산, 규제 현대화 및 성장하는 핀테크 생태계 덕분에 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. WealthTech 공급자와 기존 금융 기관 간의 전략적 파트너십이 일반적이며, Finastra의 플랫폼 통합 및 Tata Consultancy Services의 BaNCS Wealth 스위트 배치와 같은 협업에서 이러한 경향을 확인할 수 있습니다.

요약하자면, 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼은 2025년 자산 관리의 경쟁 구도를 재편성하고 있으며, 빠른 혁신, 비용 효율성 및 향상된 고객 경험을 가능하게 하고 있습니다. 디지털화가 금융 서비스 부문에서 가속화됨에 따라 시장 전망은 긍정적으로 유지되며, 지속적인 투자와 통합이 예상됩니다.

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼을 형성하는 주요 기술 트렌드

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼은 기술 발전의 융합과 변화하는 고객 기대에 의해 빠르게 진화하고 있습니다. 2025년에는 이러한 플랫폼의 경쟁 환경과 가치 제안을 형성하는 몇 가지 주요 기술 트렌드가 있으며, 이는 금융 기관, 핀테크 및 자문가들이 자신들의 브랜드 하에 정교한 디지털 자산 관리 솔루션을 제공할 수 있게 합니다.

API 우선 아키텍처: 현대의 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼은 점점 더 개방형 API 우선 프레임워크에서 구축되고 있으며, 제3자 서비스, 핵심 뱅킹 시스템 및 외부 데이터 제공자와의 원활한 통합을 가능하게 합니다. 이러한 모듈성은 새로운 기능의 시장 출시 시간을 단축하고 고객이 광범위한 재개발 없이도 제공 내용을 사용자 정의할 수 있게 합니다. additiv 및 Bambu와 같은 주요 공급자들이 이러한 접근 방식을 채택하여 급속한 확장 및 상호 운영성을 지원하고 있습니다.
AI 기반 개인화: 인공지능과 머신러닝은 하이퍼 개인화된 투자 조언, 포트폴리오 관리 및 고객 참여를 제공하는 데 중심적인 역할을 하고 있습니다. 플랫폼은 위험 프로파일링, 행동 분석 및 자동 리밸런싱을 위해 AI를 활용하여 사용자 경험과 투자 성과를 모두 향상시킵니다. Celent에 따르면, AI 기반 개인화는 2025년 WealthTech 공급자들에게 주요 우선 사항입니다.
임베디드 금융 및 오픈 뱅킹: 임베디드 금융과 오픈 뱅킹 API의 등장은 화이트 라벨 플랫폼이 자산 관리 여정 내에서 결제, 대출 및 보험과 같은 통합 금융 서비스를 제공할 수 있게 하고 있습니다. 이 트렌드는 WealthTech 공급자들의 수요를 확대하고, 은행과 핀테크가 포괄적인 금융 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다. 이는 McKinsey & Company에 의해 강조되었습니다.
클라우드 네이티브 인프라: 클라우드 네이티브 배포는 이제 표준이며, 확장성, 보안성 및 비용 효율성을 제공합니다. Objectway 및 Finastra와 같은 공급자들은 클라우드 플랫폼을 활용하여 글로벌 운영, 실시간 데이터 처리 및 규제 준수를 지원하고 있습니다.
RegTech 통합: 규제가 복잡해짐에 따라, 화이트 라벨 플랫폼은 KYC/AML, 거래 모니터링 및 보고를 자동화하기 위한 RegTech 솔루션을 내장하고 있습니다. 이는 규제 준수 비용을 줄이고 기관 고객에게 신뢰를 향상시키며, Deloitte가 언급한 바 있습니다.

이러한 기술 트렌드는 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 기능을 향상시킬 뿐만 아니라, 2025년 디지털 자산 관리의 경쟁 역학을 재정의하고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 플레이어 분석

2025년 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 경쟁 환경은 빠른 혁신, 전략적 파트너십, 그리고 기존의 금융 기술 기업과 민첩한 스타트업 모두의 증가로 특징지어집니다. 화이트 라벨 WealthTech 솔루션은 금융 기관, 자문가, 심지어 비금융 브랜드가 고유의 기술을 처음부터 개발하지 않고도 자신들의 브랜드 하에 맞춤형 디지털 자산 관리 서비스를 제공할 수 있게 합니다. 이 시장은 디지털 투자 솔루션에 대한 증가하는 수요, 투명성을 위한 규제 압력, 확장 가능하고 비용 효과적인 플랫폼에 대한 필요성에 의해 추진되고 있습니다.

이 분야의 주요 플레이어로는 Broadridge Financial Solutions, additiv, Bambu, InvestCloud, 및 Objectway가 있습니다. 이들 기업은 포트폴리오 관리 및 로보 어드바이저부터 클라이언트 온보딩 및 규제 준수에 이르는 다양한 서비스를 지원하는 모듈형 API 구동 플랫폼을 제공함으로써 자리 잡고 있습니다.

Broadridge Financial Solutions는 글로벌 금융 기관과의 깊은 통합 및 강력한 백오피스 인프라를 활용하여 화이트 라벨 디지털 자산 제공을 지속적으로 확장하고 있습니다. 데이터 분석 및 AI 기반 개인화에 대한 집중이 시장에서의 주요 차별화 요소입니다.
additiv는 은행 및 자산 관리자들이 디지털 투자 서비스를 신속하게 배포할 수 있게 하는 클라우드 네이티브 디지털 금융 스위트로 인정받고 있습니다. 이 회사는 개방형 아키텍처 및 생태계 파트너십에 중점을 두고 유럽, 아시아 및 중동에서 입지를 확보했습니다.
Bambu는 싱가포르에 본사를 둔 핀테크로, 화이트 라벨 로보 어드바이저 솔루션에 특화되어 있습니다. 이 플랫폼은 빠른 배포 및 AI 기반 재무 계획 도구로 알려져 있으며, 전통적인 은행들과 새로운 디지털 진입자들에게 선호되는 파트너입니다.
InvestCloud는 디지털 고객 참여 및 작업 흐름 자동화에 중점을 둔 매우 사용자 정의 가능한 플랫폼을 제공합니다. 이 회사의 인수 전략과 글로벌 고객 기반은 미국 및 영국 시장에서의 입지를 확고히 했습니다.
Objectway는 유럽에 강력한 존재감을 가지며, 엔드 투 엔드 자산 및 투자 관리 솔루션을 제공합니다. 이들의 화이트 라벨 제공은 확장성과 레거시 시스템과의 통합 가능성으로 주목받고 있습니다.

시장에서는 ESG 투자나 하이브리드 자문 모델과 같이 특정 세그먼트를 목표로 하는 신생 플레이어 및 틈새 공급자들의 경쟁도 증가하고 있습니다. 금융 기관들이 디지털 자산 제공을 차별화하려는 노력을 기울이는 가운데, 화이트 라벨 플랫폼이 원활한 사용자 경험, 규제 준수 및 빠른 혁신을 제공하는 능력은 2025년에도 중요한 경쟁 요소로 남을 것입니다.

시장 성장 예측 (2025–2030): CAGR, 수익 및 채택률

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼 시장은 2025년부터 2030년까지 강력한 확장세를 보일 것으로 예상되며, 이는 금융 서비스 부문에서의 디지털 전환 가속화와 개인화된, 확장 가능한 투자 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 촉발될 것입니다. Grand View Research의 예측에 따르면, 화이트 라벨 솔루션을 포함하는 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장은 이 기간 동안 약 13%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 은행, 독립 재정 자문가 및 클라이언트 참여 및 운영 효율성을 향상시키려는 핀테크 스타트업 사이에서 디지털 자문 도구에 대한 채택이 증가하고 있기 때문입니다.

수익 예측에 따르면, 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 시장 규모는 2025년 약 52억 달러에서 2030년까지 120억 달러를 초과할 수 있을 것으로 보입니다. 이러한 급증은 금융 기관들이 대규모 내부 개발 없이 신속하게 새로운 서비스를 배포할 수 있게 해주는 턴키 상표 디지털 투자 플랫폼에 대한 선호 증가에 기인합니다. 특히, 북미 및 유럽 지역은 여전히 최대 시장 점유율을 유지할 것으로 예상되지만, 아시아 태평양 지역은 중산층의 증가 및 디지털 금융 이니셔티브에 대한 규제 지원으로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다 (MarketsandMarkets).

전통적인 금융 기관의 채택률은 급증할 것으로 예상되며, 2030년까지 중대형 은행 및 자산 관리자 중 60% 이상이 화이트 라벨 WealthTech 솔루션을 서비스 제공에 통합할 것으로 보입니다. 이러한 추세는 API 구동 아키텍처와 클라우드 기반 배포 모델의 확산에 의해 더욱 강력하게 지지되고 있으며, 이는 진입 장벽을 낮추고 빠른 확장을 가능하게 합니다 (Deloitte).

CAGR (2025–2030): ~13%
2030년 예상 시장 규모: 120억 달러 이상
주요 성장 동인: 디지털 전환, 맞춤화 수요, 규제 지원 및 클라우드 채택
지역 하이라이트: 아시아 태평양에서 가장 빠른 성장; 북미 및 유럽에서 최대 시장 점유율
채택률 (2030): 중대형 금융 기관 중 60% 이상

요약하자면, 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼 시장은 2030년까지 상당한 성장을 위해 설정되어 있으며, 강력한 수익 전망 및 세계 금융 서비스 분야에서 대규모 채택이 예상됩니다.

지역 분석: 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼 시장의 지역 역학은 디지털 채택 수준, 규제 프레임워크 및 금융 서비스 생태계의 성숙도에 따라 다릅니다. 2025년에는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장 각각이 화이트 라벨 WealthTech 솔루션의 제공자 및 채택자에게 독특한 기회와 도전을 제공합니다.

북미는 여전히 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 가장 크고 성숙한 시장입니다. 이 지역의 견고한 핀테크 인프라, 높은 디지털 이해도, 광범위한 독립 재정 자문가와 자산 관리자들이 맞춤형, 확장 가능한 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 미국 증권 거래 위원회 및 금융 산업 규제 당국와 같은 기관에서의 규제 명확성은 투자자 보호를 유지하면서 혁신을 촉진하고 있습니다. Orion Advisor Solutions 및 Envestnet와 같은 주요 플랫폼 제공자들은 고급 분석, AI 기반 포트폴리오 관리 및 원활한 클라이언트 온보딩 기능을 통합하여 화이트 라벨 제공을 지속적으로 확장하고 있습니다.

유럽은 분열된 규제 환경이 특징이며, 유럽 증권 시장 당국 (ESMA) 및 현지 규제 기구들이 MiFID II 및 기타 지침을 시행하고 있습니다. 이러한 복잡성은 국가별 규제 요구 사항에 신속하게 현지화되고 적응할 수 있는 화이트 라벨 플랫폼에 대한 수요를 촉진하였습니다. N26 및 Revolut과 같은 디지털 은행 및 자산 관리자들의 성장은 화이트 라벨 제공자와 파트너십을 가속화하여 투자 제공을 확장하고 있습니다. Statista에 따르면, 유럽의 디지털 자산 관리 시장은 2025년까지 15% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 화이트 라벨 솔루션이 이 확장에서 핵심적인 역할을 할 것입니다.

아시아 태평양(APAC)은 증가하는 중산층, 높은 모바일 침투율 및 핀테크 혁신에 대한 규제 지원에 힘입어 WealthTech 채택이 빠르게 이루어지고 있습니다. 싱가포르 및 홍콩과 같은 시장은 규제 기관인 싱가포르 통화 당국가 샌드박스 및 오픈 뱅킹 이니셔티브를 촉진하고 있습니다. Bambu 및 Quantifeed와 같은 현지 플레이어들은 전통적인 기관과 디지털 우선 진입자 모두에게 서비스를 제공하기 위해 화이트 라벨 플랫폼을 활용하고 있습니다.
신흥 시장 (라틴 아메리카, 아프리카, 중동)은 초기 단계에 있지만 재정 접근성 향상 노력 및 모바일 우선 전략 덕분에 강력한 잠재력을 보이고 있습니다. 규제 현대화와 글로벌 WealthTech 제공자와의 파트너십은 화이트 라벨 플랫폼 채택을 가속화할 것으로 기대되고 있으며, 특히 지역 은행과 핀테크가 서비스가 부족한 인구에게 투자 제품을 제공하고자 하는 경우 더욱 그렇습니다 (세계은행).

요약하자면, 북미와 유럽이 시장 성숙도와 규제 정교성 측면에서 선두를 차지하는 반면, 아시아 태평양 및 신흥 시장은 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 다음 전선을 나타내며, 디지털 전환과 투자자 기반이 확대됨에 따라 성장하고 있습니다.

미래 전망: 혁신, 규제 및 전략적 파트너십

2025년 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 미래 전망은 혁신, 진화하는 규제 프레임워크 및 전략적 파트너십의 확산이 동적인 상호작용에 의해 형성됩니다. 금융 기관 및 핀테크가 원활하고 개인화된 디지털 자산 관리 경험을 제공하고자 할 때, 화이트 라벨 솔루션은 시장 출시 시간을 가속화하고 개발 비용을 줄이는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

혁신은 최전선에 있으며, 인공지능(AI), 머신러닝 및 고급 분석이 다음 세대 화이트 라벨 플랫폼을 주도하고 있습니다. 이러한 기술들은 하이퍼 개인화된 포트폴리오 관리, 자동화된 규제 준수 및 실시간 위험 평가를 가능하게 합니다. 2025년에는 임베디드 금융 기능, 즉 비금융 플랫폼에 투자 제품을 직접 통합하는 것이 표준이 될 것으로 예상되며, 이는 새로운 고객 세그먼트에 자산 관리 서비스를 확장하게 됩니다. 또한, 개방형 API 및 모듈형 아키텍처의 채택은 더욱 큰 사용자 정의 및 상호 운영성을 가능하게 하여 금융 기관이 광범위한 내부 개발 없이도 자산을 차별화할 수 있도록 합니다.

규제는 특히 유럽연합 및 아시아 태평양과 같은 지역에서 데이터 프라이버시 및 투자자 보호가 최우선 과제가 되면서 더욱 엄격하고 복잡해질 것으로 예상됩니다. 화이트 라벨 WealthTech 제공자는 진화하는 규격인 MiFID III 및 디지털 운영 복원력 법안(DORA)에 따라 준수를 보장하기 위해 강력한 준수 엔진과 실시간 규제 모니터링에 투자해야 합니다. 규제 변화에 신속하게 적응할 수 있는 능력은 중요한 차별화 요소가 될 것이며, 이는 Deloitte와 PwC에서도 강조되고 있습니다.

ESG 준수 투자 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 플랫폼은 정교한 스크리닝 및 보고 도구를 통합해야 할 것입니다.
국경을 넘는 규제 조화 노력은 새로운 시장을 열 수 있지만, 유연한 규제 준수 프레임워크를 요구할 것입니다.

전략적 파트너십은 은행, 자산 관리자 및 핀테크가 상호 강점을 활용하기 위해 협력함에 따라 더욱 강력해질 것입니다. 화이트 라벨 제공자는 데이터 집계기, 로보 어드바이저 및 대체 투자 플랫폼과의 동맹을 형성하여 포괄적이고 종합적인 솔루션을 제공할 가능성이 높습니다. McKinsey & Company에 따르면, 이러한 파트너십은 배급을 확대하고 새로운 기술에 접근하며 디지털 네이티브 투자자들의 증가하는 기대를 충족하는 데 중요합니다.

요약하자면, 2025년 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 환경은 빠른 기술 발전, 규제의 민첩성 및 협력 생태계에 의해 정의될 것이며, 이러한 솔루션들이 디지털 자산 관리 혁신의 중심적인 촉진 요소로 자리잡을 것입니다.

과제와 기회: 규제 준수, 통합 및 고객 요구 탐색

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼은 금융 기관, 자문가 및 핀테크들이 브랜드화된 디지털 투자 솔루션을 신속하게 배포할 수 있도록 함으로써 자산 관리 환경을 변화시키고 있습니다. 그러나 2025년으로 채택이 가속화됨에 따라, 이 분야는 특히 규제 준수, 기술 통합 및 변화하는 고객 기대의 영역에서 복잡한 문제와 기회를 마주하고 있습니다.

규제 복잡성
EU, UK 및 미국과 같은 관할권에서 데이터 프라이버시, 자금 세탁 방지(AML) 및 투자자 보호 요구 사항이 엄격해지며, 전 세계적으로 규제 감독이 강화되고 있습니다. 화이트 라벨 제공자는 플랫폼이 현지 및 국경을 넘는 규제에 적응할 수 있도록 보장해야 하며, 이는 자원을 소모할 수 있습니다. 예를 들어, EU의 MiFID II 및 미국 SEC의 Regulation Best Interest (Reg BI)는 견고한 적합성 검사 및 투명한 수수료 공지를 요구합니다. additiv 및 Broadridge Financial Solutions와 같은 공급자들은 고객이 규제 변화에 대처할 수 있도록 모듈화된 준수 엔진 및 자동화된 보고 도구에 투자하고 있습니다.

레거시 시스템과의 통합
많은 금융 기관들이 여전히 레거시 핵심 뱅킹 및 포트폴리오 관리 시스템에 의존하고 있어 원활한 통합이 상당한 장애물이 되고 있습니다. 화이트 라벨 플랫폼은 구형 및 신형 기술을 연결하기 위해 유연한 API 및 미들웨어 솔루션을 제공해야 합니다. 기존의 CRM, KYC 및 위험 관리 도구와 통합할 수 있는 능력이 중요한 차별화 요소입니다. Finastra 및 Temenos와 같은 회사들은 고객의 온보딩과 데이터 마이그레이션을 원활하게 할 수 있도록 개방형 뱅킹 프레임워크와 클라우드 네이티브 아키텍처에 집중하고 있습니다.

변화하는 고객 요구 충족
최종 고객들은 ESG 투자 선택지, 실시간 포트폴리오 분석 및 원활한 옴니채널 접근을 포함한 하이퍼 개인화된 직관적인 디지털 경험을 더욱 기대하고 있습니다. 화이트 라벨 플랫폼은 빠른 기능 배포와 강력한 보안 및 확장성을 균형 있게 유지해야 합니다. Celent의 2024년 보고서에 따르면, 자문가들이 클라이언트 여정을 사용자 정의하고 제3자 핀테크 서비스를 통합할 수 있게 해주는 플랫폼이 더 높은 채택률을 보이고 있습니다. 또한, 생성 AI 및 고급 분석의 부상은 제공자들이 경쟁력을 유지하기 위해 지능형 자동화 및 예측 통찰력을 자신의 제공 내용에 통합하도록 요구하고 있습니다.

기회: 준수 준비가 완료되고 쉽게 통합되며高度 커스터마이징 가능한 솔루션을 제공할 수 있는 공급자는 디지털 자산 관리 수요가 증가함에 따라 시장 점유율을 확보할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
도전: 규제의 단편화 탐색, 레거시 IT 제약 극복, 고객 기대에 발맞추기 위한 지속적인 기술 및 인재에 대한 투자가 필요합니다.