Raport rynkowy platform WealthTech w modelu White-Label 2025: Odkrywanie kluczowych czynników wzrostu, zmian w technologii i strategicznych możliwości na najbliższe 5 lat

• Podsumowanie i przegląd rynku
• Kluczowe trendy technologiczne kształtujące platformy WealthTech w modelu White-Label
• Analiza konkurencji i wiodących graczy
• Prognozy wzrostu rynku (2025–2030): CAGR, przychody i wskaźniki adopcji
• Analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, APAC i rynki wschodzące
• Perspektywy na przyszłość: innowacje, regulacje i strategiczne partnerstwa
• Wyzwania i możliwości: nawigacja w zakresie zgodności, integracji i wymagań klientów
• Źródła i odniesienia

Podsumowanie i przegląd rynku

Platformy WealthTech w modelu white-label to rozwiązania technologiczne, które umożliwiają instytucjom finansowym, doradcom i start-upom fintechowym oferowanie usług zarządzania majątkiem w formie cyfrowej pod własną marką, bez konieczności rozwijania własnej infrastruktury. Te platformy oferują podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie portfelem, onboarding klientów, zgodność, raportowanie oraz integrację z depozytariuszami, wszystko dostosowane do wymagań dotyczących marki i przepływu pracy klienta. Podejście w modelu white-label przyspiesza czas wprowadzenia na rynek, obniża koszty rozwoju i pozwala firmom skoncentrować się na pozyskiwaniu klientów oraz różnicowaniu usług.

Globalny rynek platform WealthTech w modelu white-label doświadcza silnego wzrostu, napędzanego cyfrową transformacją zarządzania majątkiem, rosnącym popytem na spersonalizowane rozwiązania inwestycyjne oraz proliferacją start-upów fintechowych. Według Mordor Intelligence, globalny rynek platform zarządzania majątkiem ma osiągnąć wartość 9,18 miliarda USD do 2028 roku, rosnąc w tempie CAGR wynoszącym 13,2% w latach 2023–2028. Rozwiązania w modelu white-label stanowią istotny segment tego rynku, ponieważ tradycyjne banki, zarządzający aktywami oraz nowi gracze dążą do modernizacji swojej oferty bez ponoszenia wysokich kosztów i ryzyk związanych z automatycznym rozwojem.

Kluczowe czynniki napędzające w 2025 roku obejmują presję regulacyjną na przejrzystość i zgodność, potrzebę skalowalnego cyfrowego onboardingu oraz przejście do hybrydowych modeli doradztwa, które łączą ludzką wiedzę z narzędziami zautomatyzowanymi. Wzrost liczby inwestorów z pokolenia milenialsów i Z, którzy oczekują bezproblemowych doświadczeń cyfrowych, przyspiesza także adopcję. Zauważalne firmy, takie jak additiv, Bambu oraz Objectway, rozszerzają swoje oferty white-label, umożliwiając klientom uruchamianie robo-doradców, portfeli ESG i narzędzi do planowania opartego na celach z minimalnym obciążeniem technicznym.

Pod względem regionalnym, Ameryka Północna i Europa pozostają największymi rynkami, z szybko rozwijającym się rynkiem Azji-Pacyfiku, napędzanym rosnącym majątkiem, modernizacją regulacyjną i rozwijającym się ekosystemem fintechowym. Strategicznym partnerstwom pomiędzy dostawcami WealthTech a istniejącymi instytucjami finansowymi towarzyszą wzmożone współprace, jak pokazują integracje platformy Finastra oraz wdrożenia pakietu BaNCS Wealth przez Tata Consultancy Services.

Podsumowując, platformy WealthTech w modelu white-label przekształcają konkurencyjny krajobraz zarządzania majątkiem w 2025 roku, umożliwiając szybką innowację, efektywność kosztową i lepsze doświadczenia klientów. Perspektywy rynkowe pozostają pozytywne, z dalszymi inwestycjami i konsolidacją oczekiwanymi w miarę przyspieszania cyfryzacji w sektorze usług finansowych.

Kluczowe trendy technologiczne kształtujące platformy WealthTech w modelu White-Label

Platformy WealthTech w modelu white-label szybko ewoluują, napędzane zbiegiem postępów technologicznych i zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. W 2025 roku kilka kluczowych trendów technologicznych kształtuje konkurencyjny krajobraz i propozycję wartości tych platform, umożliwiając instytucjom finansowym, fintechom oraz doradcom dostarczanie zaawansowanych, cyfrowych rozwiązań w zarządzaniu majątkiem pod ich własnymi markami.

• Architektury API-First: Nowoczesne platformy WealthTech w modelu white-label coraz częściej są budowane na otwartych ramach API-first, co umożliwia płynna integrację z usługami podmiotów trzecich, systemami bankowości podstawowej oraz dostawcami danych zewnętrznych. Ta modułowość przyspiesza czas wprowadzenia nowych funkcji na rynek i umożliwia klientom dostosowywanie ofert bez znacznego przekształcania rozwiązań. Wiodące firmy, takie jak additiv oraz Bambu, przyjęły to podejście, aby wspierać szybkie skalowanie i interoperacyjność.
• Personalizacja napędzana AI: Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są kluczowe dla dostarczania hiper-spersonalizowanej porady inwestycyjnej, zarządzania portfelem i zaangażowania klientów. Platformy wykorzystują AI do profilowania ryzyka, analiz zachowań i automatycznego rebalansowania, poprawiając zarówno doświadczenia użytkowników, jak i wyniki inwestycji. Według Celent, personalizacja napędzana AI jest priorytetem dla dostawców WealthTech w 2025 roku.
• Finanse wbudowane i otwarte bankowanie: Wzrost finansów wbudowanych i otwartych interfejsów API do bankowości umożliwia platformom white-label oferowanie zintegrowanych usług finansowych – takich jak płatności, pożyczki i ubezpieczenia – w ramach ścieżek zarządzania majątkiem. Trend ten poszerza dostępny rynek dla dostawców WealthTech i pozwala bankom oraz fintechom dostarczać kompleksowe rozwiązania finansowe, co podkreśla McKinsey & Company.
• Infrastruktura natywna chmurowo: Wdrożenie natywne w chmurze jest teraz standardem, oferując skalowalność, bezpieczeństwo i efektywność kosztową. Dostawcy, tacy jak Objectway oraz Finastra, wykorzystują platformy chmurowe do wsparcia globalnych operacji, przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i zgodności regulacyjnej.
• Integracja RegTech: W obliczu rosnącej złożoności regulacyjnej, platformy white-label wbudowują rozwiązania RegTech do automatyzacji KYC/AML, monitorowania transakcji i raportowania. To zmniejsza koszty związane z zgodnością i wzmacnia zaufanie klientów instytucjonalnych, jak zauważa Deloitte.

Te trendy technologiczne nie tylko wzmacniają możliwości platform WealthTech w modelu white-label, ale także redefiniują konkurencyjny dynamizm cyfrowego zarządzania majątkiem w 2025 roku.

Analiza konkurencji i wiodących graczy

Krajobraz konkurencji dla platform WealthTech w modelu white-label w 2025 roku charakteryzuje się szybkim tempem innowacji, strategicznymi partnerstwami oraz rosnącym napływem zarówno ustabilizowanych firm technologii finansowych, jak i zwinnych start-upów. Rozwiązania WealthTech w modelu white-label umożliwiają instytucjom finansowym, doradcom, a nawet markom niemającym związku z finansami oferowanie dostosowanych usług zarządzania majątkiem w formie cyfrowej pod własną marką, bez potrzeby rozwijania własnej technologii od podstaw. Ten rynek jest napędzany rosnącym popytem na cyfrowe rozwiązania inwestycyjne, presją regulacyjną na przejrzystość oraz potrzebą skalowalnych, efektywnych kosztowo platform.

Wśród kluczowych graczy w tej przestrzeni znajdują się Broadridge Financial Solutions, additiv, Bambu, InvestCloud oraz Objectway. Firmy te ugruntowały swoją pozycję, oferując modułowe, oparte na API platformy, które wspierają szereg usług, od zarządzania portfelem i robo-doradztwa po onboarding klientów i zgodność regulacyjną.

• Broadridge Financial Solutions kontynuuje rozwój swoich białych etykiet cyfrowych rozwiązań do zarządzania majątkiem, wykorzystując głęboką integrację z globalnymi instytucjami finansowymi i solidną infrastrukturę back-office. Jego nacisk na analitykę danych i personalizację napędzaną AI jest kluczowym elementem wyróżniającym na rynku.
• additiv jest uznawany za dostawcę chmurowego Digital Finance Suite, który pozwala bankom i zarządzającym majątkiem szybko wdrażać cyfrowe usługi inwestycyjne. Nacisk firmy na otwartą architekturę i partnerstwa w ekosystemie pomógł jej zdobyć uwagę w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.
• Bambu, fintech z siedzibą w Singapurze, specjalizuje się w rozwiązaniach robo-doradczych w modelu white-label. Jego platforma jest znana z szybkiego wdrożenia i narzędzi do planowania finansowego napędzanych AI, co czyni ją preferowanym partnerem zarówno dla tradycyjnych banków, jak i nowych cyfrowych graczy.
• InvestCloud oferuje wysoce konfigurowalną platformę z naciskiem na cyfrowe zaangażowanie klientów i automatyzację przepływów pracy. Jego strategia przejęć i globalna baza klientów umocniły jej pozycję lidera na rynkach USA i Wielkiej Brytanii.
• Objectway dostarcza kompleksowe rozwiązania do zarządzania majątkiem i inwestycjami, z silną obecnością w Europie. Jego oferty w modelu white-label wyróżniają się skalowalnością i zdolnością do integracji z systemami dziedzictwa.

Rynek jest również świadkiem wzmożonej konkurencji ze strony nowych graczy i niszowych dostawców, którzy celują w specificzne segmenty rynku, takie jak inwestowanie ESG czy hybrydowe modele doradztwa. W miarę jak instytucje finansowe dążą do różnicowania swoich ofert w zakresie cyfrowego zarządzania majątkiem, zdolność platform w modelu white-label do dostarczania płynnych doświadczeń użytkowników, zgodności regulacyjnej i szybkich innowacji pozostanie kluczowym czynnikiem konkurencyjnym w 2025 roku.

Prognozy wzrostu rynku (2025–2030): CAGR, przychody i wskaźniki adopcji

Rynek platform WealthTech w modelu white-label ma duży potencjał wzrostu w latach 2025–2030, napędzany przyspieszającą cyfrową transformacją w sektorze usług finansowych oraz rosnącym popytem na dostosowywalne, skalowalne rozwiązania inwestycyjne. Według prognoz Grand View Research, globalny rynek platform zarządzania majątkiem – który obejmuje rozwiązania w modelu white-label – ma osiągnąć skumulowaną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie około 13% w tym okresie. Ten wzrost jest wspierany przez rosnące wdrożenie cyfrowych narzędzi doradczych wśród banków, niezależnych doradców finansowych oraz start-upów fintechowych, które dążą do poprawy zaangażowania klientów i efektywności operacyjnej.

Prognozy przychodów wskazują, że wielkość rynku platform WealthTech w modelu white-label mogłaby przekroczyć 12 miliardów USD do 2030 roku, wzrastając z szacunkowych 5,2 miliarda USD w 2025 roku. Ten skok przypisuje się rosnącej preferencji dla gotowych, markowych cyfrowych platform inwestycyjnych, które pozwalają instytucjom finansowym szybko wdrażać nowe usługi bez znacznego rozwoju wewnętrznego. Warto zauważyć, że regiony takie jak Ameryka Północna i Europa mają utrzymać największe udziały w rynku, ale Azja-Pacyfik ma potencjał do najszybszego wzrostu, napędzanego rozwijającą się klasą średnią i wsparciem regulacyjnym dla inicjatyw finansów cyfrowych (MarketsandMarkets).

Prognozy wskaźników adopcji wśród tradycyjnych instytucji finansowych przewidują znaczący wzrost, z ponad 60% średnich i dużych banków oraz zarządzających majątkiem, którzy mają zintegrować rozwiązania WealthTech w modelu white-label w swoje oferty do 2030 roku. Trend ten jest dalej wspierany przez proliferację architektur opartych na API oraz modeli wdrożenia w chmurze, które obniżają bariery wejścia i umożliwiają szybkie skalowanie (Deloitte).

• CAGR (2025–2030): ~13%
• Prognozowana wielkość rynku (2030): 12+ miliardów USD
• Kluczowe czynniki wzrostu: Cyfrowa transformacja, popyt na dostosowanie, wsparcie regulacyjne i adopcja chmury
• Podkreślenia regionalne: Najszybszy wzrost w Azji-Pacyfiku; największy udział w rynku w Ameryce Północnej i Europie
• Wskaźnik adopcji (2030): 60%+ wśród średnich i dużych instytucji finansowych

Podsumowując, rynek platform WealthTech w modelu white-label ma przed sobą znaczący wzrost do 2030 roku, z silnymi perspektywami przychodów i powszechną adopcją w globalnym krajobrazie usług finansowych.

Analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, APAC i rynki wschodzące

Dynamika regionalna na rynku platform WealthTech w modelu white-label kształtowana jest przez różne poziomy adopcji cyfrowej, ramy regulacyjne oraz dojrzałość ekosystemów usług finansowych. W 2025 roku Ameryka Północna, Europa, APAC oraz rynки wschodzące stawiają przed dostawcami i adopcją platform WealthTech w modelu white-label różne możliwości i wyzwania.

Ameryka Północna pozostaje największym i najbardziej dojrzałym rynkiem platform WealthTech w modelu white-label. Silna infrastruktura fintechowa, wysoka cyfrowa alfabetyzacja oraz duża baza niezależnych doradców finansowych i zarządzających majątkiem napędzają popyt na dostosowywalne, skalowalne rozwiązania. Przejrzystość regulacyjna ze strony takich organów jak U.S. Securities and Exchange Commission oraz Financial Industry Regulatory Authority sprzyja innowacjom, jednocześnie zapewniając ochronę inwestorów. Wiodący dostawcy platform, takie jak Orion Advisor Solutions i Envestnet, kontynuują rozwój swoich ofert white-label, integrując zaawansowaną analitykę, zarządzanie portfelem napędzane AI oraz bezproblemowe funkcje onboardingu klientów.

Europa charakteryzuje się fragmentarycznym krajobrazem regulacyjnym, w którym Europejska Agencja Papierów Wartościowych i Rynków (ESMA) oraz lokalni regulatorzy egzekwują MiFID II i inne dyrektywy. Ta złożoność wzbudziła popyt na platformy white-label, które mogą być szybko lokalizowane i dostosowane do przepisów specyficznych dla danego kraju. Wzrost liczby banków cyfrowych i zarządzających majątkiem, takich jak N26 i Revolut, przyspieszył partnerstwa z dostawcami white-label w celu poszerzenia oferty inwestycyjnej. Według Statista, rynek cyfrowego zarządzania majątkiem w Europie ma rosnąć w tempie CAGR przekraczającym 15% do 2025 roku, a rozwiązania w modelu white-label odgrywają kluczową rolę w tym rozszerzeniu.

• APAC doświadcza szybkiej adopcji WealthTech, napędzanej rozwijającą się klasą średnią, wysoką penetracją mobilną i wsparciem regulacyjnym dla innowacji fintechowych. Rynki takie jak Singapur i Hongkong dominują, a regulacje, takie jak Monetary Authority of Singapore, wspierają sandboks i inicjatywy otwartego bankowania. Lokalne firmy, w tym Bambu oraz Quantifeed, wykorzystują platformy white-label, aby służyć zarówno tradycyjnym instytucjom, jak i nowym graczom opartym na cyfrowych rozwiązaniach.
• Rynki wschodzące (Ameryka Łacińska, Afryka, Bliski Wschód) są na wcześniejszym etapie, ale wykazują silny potencjał z powodu rosnących wysiłków na rzecz zwiększenia dostępu do usług finansowych oraz strategii opartych na mobilności. Modernizacja regulacyjna oraz partnerstwa z globalnymi dostawcami WealthTech mają przyspieszyć adopcję platform white-label, szczególnie gdy lokalne banki i fintechy dążą do oferowania produktów inwestycyjnych dla niedostatecznie obsłużonych populacji (World Bank).

Podsumowując, podczas gdy Ameryka Północna i Europa przodują pod względem dojrzałości rynku i złożoności regulacyjnej, APAC oraz rynki wschodzące stanowią kolejną granicę dla platform WealthTech w modelu white-label, z wzrostem napędzanym cyfrową transformacją i rozszerzającą się bazą inwestorów.

Perspektywy na przyszłość: innowacje, regulacje i strategiczne partnerstwa

Perspektywy dla platform WealthTech w modelu white-label w 2025 roku są kształtowane przez dynamiczną grę innowacji, ewoluujących ram regulacyjnych oraz proliferację strategicznych partnerstw. W miarę jak instytucje finansowe i fintechy dążą do dostarczania płynnych, spersonalizowanych doświadczeń w zarządzaniu majątkiem, rozwiązania w modelu white-label mają odegrać kluczową rolę w przyspieszaniu czasu wprowadzenia na rynek i obniżaniu kosztów rozwoju.

Innowacje pozostają w czołówce, a sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe oraz zaawansowana analityka napędzają nową generację platform w modelu white-label. Te technologie pozwalają na hiper-spersonalizowane zarządzanie portfelem, automatyzację zgodności oraz ocenę ryzyka w czasie rzeczywistym. W 2025 roku przewiduje się, że możliwości finansów wbudowanych – takie jak bezpośrednia integracja produktów inwestycyjnych w niefinansowych platformach – staną się standardem, poszerzając zasięg usług zarządzania majątkiem na nowe segmenty klientów. Dodatkowo, przyjęcie otwartych API i modułowych architektur pozwoli na większą personalizację i interoperacyjność, umożliwiając instytucjom finansowym różnicowanie swoich ofert bez znacznego rozwoju wewnętrznego.

Regulacje mają stać się bardziej rygorystyczne i złożone, szczególnie w regionach takich jak Unia Europejska i Azja-Pacyfik, gdzie priorytetami są prywatność danych oraz ochrona inwestorów. Dostawcy WealthTech w modelu white-label będą musieli zainwestować w silne silniki zgodności oraz bieżące monitorowanie regulacyjne, aby zapewnić dostosowanie do zmieniających się standardów, takich jak MiFID III i cyfrowa ustawa o odporności operacyjnej (DORA). Zdolność do szybkiego dostosowania się do zmian regulacyjnych będzie kluczową cechą wyróżniającą, jak podkreślają Deloitte oraz PwC w swoich najnowszych prognozach branżowych.

• Rośnie zapotrzebowanie na zgodne z ESG rozwiązania inwestycyjne, co wymaga od platform integracji zaawansowanych narzędzi do selekcji i raportowania.
• Wysiłki w zakresie harmonizacji regulacji transgranicznych mogą otworzyć nowe rynki, ale będą również wymagać elastycznych ram zgodności.

Strategiczne partnerstwa mają nasilić się, gdy banki, zarządzający aktywami oraz fintechy będą współpracować, aby wykorzystać mocne strony każdej strony. Dostawcy white-label będą coraz częściej tworzyć sojusze z agregatorami danych, robo-doradcami oraz platformami inwestycji alternatywnych, aby oferować kompleksowe, kompleksowe rozwiązania. Według McKinsey & Company, takie partnerstwa są kluczowe dla skalowania dystrybucji, uzyskiwania dostępu do nowych technologii oraz spełniania rosnących oczekiwań inwestorów z pokolenia cyfrowego.

Podsumowując, krajobraz platform WealthTech w modelu white-label w 2025 roku będzie definiowany przez szybki postęp technologiczny, elastyczność regulacyjną oraz współpracującą ekosystem, co czyni te rozwiązania centralnymi czynnikami transformacji cyfrowego zarządzania majątkiem.

Wyzwania i możliwości: nawigacja w zakresie zgodności, integracji i wymagań klientów

Platformy WealthTech w modelu white-label przekształcają krajobraz zarządzania majątkiem, umożliwiając instytucjom finansowym, doradcom oraz fintechom szybkie wdrażanie markowych rozwiązań inwestycyjnych w formie cyfrowej. Jednakże, w miarę jak adopcja przyspiesza w 2025 roku, sektor ten stoi wobec złożonego współdziałania wyzwań i możliwości, szczególnie w obszarach przestrzegania przepisów, integracji technologii i ewoluujących oczekiwań klientów.

Złożoność zgodności
Globalna presja regulacyjna narasta, z jurysdykcjami takimi jak UE, Wielka Brytania i USA wprowadzającymi surowsze wymagania dotyczące prywatności danych, przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz ochrony inwestorów. Dostawcy white-label muszą zapewnić, że ich platformy są dostosowywalne do lokalnych i międzynarodowych regulacji, co może być zasobochłonne. Na przykład, dyrektywa MiFID II w UE oraz regulacja najlepszego interesu w SEC wymagają przeprowadzania solidnych kontroli odpowiedniości oraz przejrzystych ujawnień opłat. Firmy takie jak additiv oraz Broadridge Financial Solutions inwestują w modułowe silniki zgodności i zautomatyzowane narzędzia raportowe, aby pomóc klientom wyprzedzać zmiany regulacyjne.

Integracja z systemami dziedzictwa
Wiele instytucji finansowych wciąż polega na przestarzałych systemach bankowości podstawowej i zarządzania portfelem, co czyni płynne integrowanie znaczącą przeszkodą. Platformy white-label muszą oferować elastyczne API i rozwiązania middleware, aby połączyć stare i nowe technologie. Umiejętność integracji z istniejącymi narzędziami CRM, KYC i zarządzania ryzykiem jest kluczowym czynnikiem wyróżniającym. Firmy takie jak Finastra oraz Temenos skupiają się na otwartych ramach bankowych oraz architekturach natywnych chmurowo, aby ułatwić łatwiejsze onboardowanie i migrację danych dla swoich klientów.

Spełnianie ewoluujących wymagań klientów
Klienci końcowi coraz częściej oczekują hiper-spersonalizowanych, intuicyjnych doświadczeń cyfrowych, w tym opcji inwestowania ESG, analiz portfela w czasie rzeczywistym oraz płynnego dostępu wielokanałowego. Platformy white-label muszą zrównoważyć szybkie wdrażanie funkcji z solidnym bezpieczeństwem i skalowalnością. Według raportu z 2024 roku opracowanego przez Celent, platformy, które umożliwiają doradcom dostosowywanie ścieżek klientów i integrowanie usług fintech podmiotów trzecich, notują wyższe wskaźniki adopcji. Dodatkowo, wzrost generatywnej AI oraz zaawansowanej analityki zmusza dostawców do wbudowywania inteligentnej automatyzacji i prognozowych informacji w ich oferty.

• Możliwości: Dostawcy, którzy mogą dostarczyć rozwiązania gotowe do zgodności, łatwo zintegrowane i wysoce konfigurowalne, mają dobrą pozycję do zdobywania udziałów w rynku, gdyż popyt na cyfrowe zarządzanie majątkiem rośnie.
• Wyzwania: Nawigowanie w zakresie fragmentacji przepisów, pokonywanie ograniczeń technologii dziedzicznych oraz dotrzymywanie kroku oczekiwaniom klientów wymaga ciągłych inwestycji w technologię i talenty.

Źródła i odniesienia

• Mordor Intelligence
• additiv
• Objectway
• Finastra
• Tata Consultancy Services
• Celent
• McKinsey & Company
• Deloitte
• Broadridge Financial Solutions
• InvestCloud
• Grand View Research
• MarketsandMarkets
• Financial Industry Regulatory Authority
• Orion Advisor Solutions
• Envestnet
• European Securities and Markets Authority
• Statista
• Monetary Authority of Singapore
• Quantifeed
• World Bank
• Deloitte
• PwC
• Temenos